Descrição: 01) Rancho dos Ipês - Lourival dos Santos e Tião Carreiro
02) Baiano no Côco - Moacyr dos Santos e Vaqueirinho
03) Oswaldo Cintra - Tião Carreiro e Lourival dos Santos
04) Pai João - Zé Carreiro e Tião Carreiro
05) Moreninha Cor de Jambo - Tião Carreiro e Pardinho
06) Novo Amor - Retrato e Retróis
07) Ditado Sertanejo - Carreirinho e Guimarães de Faria
08) Saudade - Tião Carreiro e Zé Matão
09) Pagode - Tião Carreiro e Carreirinho
10) Jogador de Baralho - Quintino Elizeu e Sulino
11) Mariquinha - Quintino Elizeu e Moacyr dos Santos
12) Fundanga - Moacyr dos Santos e Zé Claudino